Joe es un tipo de 18 años que sueña con asistir a la escuela de artes, vive en Maine junto a su madre y hermana y mantiene un lio con un maestro, además parece estar colgado del supercaliente y mejor amigo Andrew, estralla local de fútbol. En una borrachera, los dos amigos descubren que se aman, sólo que ninguno está solo ya que Andrew tiene novia y Joe sostiene su extraña relación con el profesor de Francés, misma que involucra también a Tim, un chico con el que Joe comparte un pasado violento.
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